Created by Jaras

Po té, co Frodo se Samem odjeli v loďce na druhý břeh. Napadlo zbylé společenstvo Skurut - Hai. Zabili Boromira a unesli půlčíky. Boromir se Aragornovi ještě před smrtí omluvil, že tak dychtil po prstenu a chtěl po něm odpuštění. Poté zemřel. Aragorn, Legolas a Gimli se vydali zachránit Smíška a Pipina. Tím nechali Froda se Samem na jejich výpravě samotné. Aragorn po cestě našel elfí mašli z elfího pláště. Po několika dnech narazili na rohanské jezdce, kteří říkali, že všechny skřety zabili a že jim neunikl žádný živí tvor. Aragorn dostal od Eoméra koně, na nihž se vydali hledat hobity.

Po několika dnech se Pipin probudil a naslouchal, co si ti skřeti povídají. Tito skřeti nebyli všichni stejdného národu. Většina mluvila jazykem stejným jako hobiti. Pipin se pokusil utéct, ale dva skřeti, kteří je hlídali mu řekli: "Odpočívej dokud můžeš troubo". Skřeti měli rozkaz zabít všechny kromě hobitů. Velitel těchto skřetů se jmenoval Uglúk. Griškhňák nesouhlasil ani se Sauronem ,ani s Uglúkem. Proto když je začali přepadávat rohanští jezdci se nechal přemluvit aby vzal Smíška s Pipinem s sebou. A to co s sebou nesou si nechal jen pro sebe. Když to udělal, rohanští jezdci ho stejně chytili a zabili, hobiti se však před nimi schovali. Poté se vidali do lesa Fangornu. Tady narazili na jednoho enta, který se jmenoval Stromovous. Docela se divil, že Gandalf zemřel. Stromovous svolal entí radu, aby řekl ostatním entům co všechno se stalo. Rohlodlo se, že enti budou bojovat proti Železnému pasu. Asi padesát entů táhlo proti Železnému pasu.

Aragorn, Legolas a Gimli pátrali po hobitích stopách, které je dovedli k Fangornu. Zde se utábořili. Přes noc jim někdo ukradl koně. Ráno se vydali stejnou cestou jako hobiti. Vystoupili na skálu, kde viděli stařečka v šedém roztrhaném plášti. Byl to Gandalf a jmenoval se teď Gandalf Bílý, zaujal místo Sarumana (toho dobrého). Společně vyjeli do Edorasu, kde byl král Theodén, celý schrbený starý a poslouchal špatné rady Hámy přezdívaného Červivec. Byl to zrádce a Gandalf ho pustil pryč. Theodén dal Gandalfovi Stínovlase, nejrychlejšího a nejlepšího koně. Theodén schromaždil poslední vojsko Edorasu, přes tisíc vojáků a vydali se do Helmova žlebu. Tam vypukla válka mezi lidmi a skřety. Když přijel Bílí jezdec, Gandalf, tak se vojsko rozuteklu. Dále cestou kolem Fangornu tam všichni vyděli oči. Gandalf řekl Theodénovi, že to jsou pastýři stromu. Theodén mu odpověděl, že o nich se vypráví jen v pohádkách. Jeli dál do Železného pasu. Utábořili se. Ráno vyrazili k Železnému pasu, před ním seděli na hromadě kamenů ze zdi Smíšek s Pipinem. Gandalf s Theodénem odešli za Stromovousem. Než se vrátili, tak Smíšek s Pipinem řekli ostatním co se všechno stalo. Když se Gandalf s Theodénem vrátili, šli s Aragornem, Legolasem a Gimlim do věže Orthanku, kde byl Saruman. Vyjednávali se Sarumanem a dali mu poslední možnost obrátit se na dobrou stranu. Odmítl. Poté někdo vyhodil z posledního okna věže sarumanovu kouli v úmislu zranit Sarumana nebo Gandalfa. Byl to Gríma Červivec. K večeru se utábořili a připravovali na spaní. Pipin pomyslel na kouli, kterou našli. Vzal jí Gandalfovi a podíval se do ní. Mluvil k němu Sauron. Ostatní se vzbudili a odtrhli ho od jeho pohledu. Gandalf byl rád, že zjistili co je zač ta koule. Chtěl ji vyzkoušet sám. Na večer napadla mlha a u měsíce přeletovali ptáci. Ráno si Gandalf všimnul, že nad nimi letí nazgul na koni. Vydali se ihned na cestu. Gandalf vyprávěl Pipinovi o té kouli. Je to jeden z palantírů, které vyrobil Fëanor, dříve je používali k dorozumívání myslí na dálku.

Frodo se Samem lezli za tmy po Emyn Muilu. Zjistili, že je pronásleduje Glum. Frodo změnil taktiku a šel si s Glumem promluvit. Glum spadl ze skáli mezi ně. Frodo ho nechtěl zabít, protože si vzpmněl, co mu říkal Gandalf. Glum složil přísahu, že splní všechna přání pána, který nese miláška. Slíbyl, že je dovede do Mordoru. Vydali se na cestu směrem k močálům. Když Frodo se Samem usnuli, Glum tam stále byl. Po jejich probuzení se jich ptal, jestli už mu důvěřují. Když přešli močáli, přeleteli nad nimi nazgulové. Poté se vydali na poslední úsek cesty. K bráně Mordoru. Tato brána byla velmi dobře hlídaná na zdech i ve dvou věží. Glum je přemluvil, aby touto cestou do Mordoru nechodili, prý existuje ještě jedna cesta stejně nebezpečná, ale méně hlídaná. Cestou dorazili do Ithilienu, do země kterou temná strana ještě úplně nepohltila. Nějací lidé viděli kouř z ohně, který Sam zapomněl uhasit. Byli to Dúnadani z jihu. Jmenovali se: Faramir (jejich vůdce a bratr Boromira), Damrod a Mablung. Poté bojovali s jižany, kteří se přidali na temnou stran, a kterí šli do Mordoru. Sam viděl olifanta, byl to Glamrung. Po boji za nimi přišel Faramir se svým vojskem. Dovedl je do tajného úkrytu. Cestou museli mít zavázané oči. Nikdo nesmí znát cestu. Bylo tam plno jídla a mohli se v klidu vyspat. Po večeři si povídali. Sam se prokec s prstenem. Faramir zatím obstál ve zkoušce prstenu. Šli spát. Faramir vyvedl Froda po schodech nahoru na skálu. Vyděli dole u tůně Gluma. Dúnadani ho chtěli zabít. Frodo je zastavil a ušetřil tak jeho život. Přivedl ho. Poté se vidali na cestu. Zase Frodo, Sam a Smeágol. Když dolšli do lesa kousek od silnice, Glum odběhl pryč. Když se vrátil, nic neříkal. Jen aby rychle šli, že nemají moc času. Došli až ke křižovatce.

Když se vydali na cestu do Cirith Ungolu, vyjelo před nimi vojsko, které mělo v čele krále (vůdce) z devíti jezdců. Frodo si málem nasadil prsten, ale chytil lahvičku se světlem, kterou dostal od paní Galadriel. Lahvička odpoutala jeho mysl od prstenu. Poté šli po dlouhých schodech na horu. Vešli do tunelu, který hrozně páchl. Šli dlouho. Ztratili Gluma. Sam si vzpomněl na lahvičku. Frodo ji vyndal a posvítil na chodbu. Vydali se do chodby, která byla zacpána pavučinou. Frodo ji rozsekl Žihadlem. Glum je nalákal do léčky. Po Frodovi šla Odula a Glum chtěl uškrtit Sama. Sam se dostal z jeho škrcení. Běžel pomoct Frodovi. Odula bodla Froda do šíje, a tím jej znehybněla. Sam si vzal Frodovo meč a bodl Odulu do oka. Odula se bolestí zhroutila a odplazila se do svého doupěte. Sam si myslel, že je Frodo mrtev. Vzal si od Froda prsten, meč a lahvičku od Galadriel. Odešel dokončit poslání. Froda našli velitelé skřetů. Šagrat a Gorbag. Říkali, že není mrtví, ale že je jen omámený jedem od Oduly. Sam to slyšel. Vydal se ho zachránit. Froda odnesli do věže nad tunelem. Sam zzůstal před zavřenou bránou.